Les marchés européens
Allemagne Espagne France Hongrie Italie Portugal République tchèque Slovaquie
Éditorial
2009 fut une année de récession en Europe et de crise économique mondialisée. Dans ce contexte extrêmement difficile, il n’est pas surprenant de voir de nombreux marchés baisser en valeur. Les ménages subissent directement cette crise économique avec la montée du chômage et celaimpacte leur moral qui reste à des niveaux très bas. Cette inquiétude les incite à faire preuve de prudence dans leur consommation et à arbitrer dans leurs dépenses. Les fidèles lecteurs de L’Observatoire Cetelem constateront que, cette année, nos analyses de marchés concernent huit pays contre douze en 2008. En effet, pour des raisons de périmètre, nous avons décidé de ne pas publier les chiffres ennotre possession en Belgique, en Russie, au Royaume-Uni et en Serbie. En effet, le périmètre de nos chiffres dans ces pays, ne nous permet pas de faire des comparaisons satisfaisantes.
Flavien Neuvy Responsable de L’Observatoire Cetelem www.observatoirecetelem.com
Sources des chiffres indiqués dans ce cahier des marchés :
Ipea, GFK, Unibal, ACEA, CCFA, FPS, BDF, BVDM, ZVEI, VDSSportfachhandel, BHB, BBE Retail Experts, KBA, Bankenfachverband, Prometeia/GFK, Prometeia/Ministero dei trasporti, Assofin/Findomestic Banca CRM Operativo, Osservatorio 2009, ISTAT, Nielsen/Cetelem, INE Portugal, ACAP – AutoInforma, Banco do Portugal/Cetelem, statistique bureau, NBS (Banque Nationale), KSH (Központi Statisztikai Hivatal), MGE (Magyar Gépjárm import rök Egyesülete), MNB (Magyar NemzetiBank).
L’Observatoire Cetelem 2010 –
1
Le marché du meuble
Le marché
(En milliards d’euros) MEUBLE(1)
2008 2009 (estimation Cetelem) Variation 2009/2008
FR
IT
ES
PT
DE
CZ
SK
HU(2)
Total 8 pays
9,64 9,10 – 5,6 %
16,96 15,81
5,14 3,29
0,78 0,71 – 9,0 %
30,40 29,50 – 3,0 %
0,91 0,86
0,17 0,10
0,66 0,56
64,66 59,93 – 7,3 %
– 6,8 % – 36,0%
– 5,5 % – 41,2 % – 15,2 %
(1) Ces évaluations correspondent aux achats de meubles neufs réalisés par les ménages. (2) À taux de change constant.
Le budget moyen par ménage en 2009
(En euros) 800
736
700 600
642 536 554 487
500 400
332
300 200 100 0
27 369 000 24 641 200 17 017 750 3 891 669 40 076 000 4 490 000 1 900 344 3 790 400
263 193 148 53 68 216 182 192 203148 198
FR
IT
ES
PT
DE(2)
CZ
SK
HU
Moy. 8 pays
? Budget moyen par ménage en euros en 2009 ? Nombre de ménages
(1) Calcul à partir du PIB en parité de pouvoir d’achat : source BIPE. (2) Source : Statistisches Bundesamt Deutschland.
? Budget moyen par ménage en euros, à revenus équivalents, en 2009(1)
L’Observatoire Cetelem 2010 –
2
Le Top 3 des budgets desménages
(En euros par an)
Le Top 3 des budgets des ménages à revenus équivalents
(En euros par an)
21
73,6
Italie Allemagne
France
3
44 44 36
PT DE CZ
21
Italie Allemagne
France
3
642
736
332
536
554
263
Les intentions d’achat pour 2010
50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0%
33
34
35 18
30
FR
IT
ES
SK
HU
Synthèse
L’année 2009restera comme étant une année très difficile pour le marché du meuble en Europe. Sur le périmètre des huit pays, le marché devrait reculer de plus de 7 %. Le recul est sensible en Espagne et en Slovaquie. À l’inverse, les marchés français, allemand et italien ont mieux résisté avec des reculs inférieurs à la moyenne.
L’Observatoire Cetelem 2010 –
3
Le marché de l’électroménager
Le marché(En milliards d’euros) ÉLECTROMÉNAGER
2008 2009 (estimation Cetelem) Variation 2009/2008
(1) À taux de change constant.
FR
IT
ES
PT
DE
CZ
SK
HU(1)
Total 8 pays
7,21 7,00 – 2,9 %
4,04 3,84
3,88 3,40
0,72 0,70 – 2,8 %
10,47 10,80 3,2 %
0,66 0,60
0,073 0,058
0,62 27,673 0,50 26,898 – 2,8 %
– 5,0 % – 12,4 %
– 9,1 % – 20,5% – 19,4 %
Le…